Мать старается уберечь свою дочь-подростка от издевательств, с которыми она сталкивается в школе.

С 1997 года более 150 студентов американских колледжей утонули при загадочных обстоятельствах. Рядом с местами, где находили тела, всегда было граффити с улыбающимся лицом.

Студент Джейк перестал принимать таблетки, которые ему назначил психотерапевт, что вызывает беспокойство у его девушки Керен. Он продолжает заниматься повседневными делами — учится, ходит на тренировки и вечеринки, но вскоре начинает замечать, что кто-то вмешивается в его жизнь.

Трагедия 11 сентября забирает жизни молодой пары. Талантливый художник решает взять на себя ответственность за их двух дочерей. Спустя несколько лет проживание в Нью-Йорке становится слишком дорогим для учителя рисования, и он принимает решение переехать с девочками в родной Буффало, чтобы преподавать в местном университете. Это новое место помогает каждому из них обрести свой путь в жизни.