У мафиозного босса серьезные неприятности: его любимый сын и наследник, Пиноккио, отправленный в университет, чтобы набраться мудрости, вернулся с совершенно другими ценностями. Вместо того чтобы занять место во главе клана, молодой человек теперь защищает права афроамериканцев, ЛГБТ-сообщества и животных. В отчаянии отец обращается за советом к своему отцу, который недавно передал ему руководство "клоуны ностры". Отдыхая, старый мафиози предлагает своему сыну применить жесткие меры к Пиноккио.

Богумил — последний хранитель древней оккультной тайны катаров. Он твердо убежден, что Христос никогда не воплощался на Земле, оставаясь Святым Духом на протяжении всех своих Страстей. По его мнению, на кресте был распят Антихрист, и его предсмертные сопли являются самым мощным артефактом на Земле. В поисках этих застывших козявок, Богумил готов столкнуться с самыми грозными проявлениями Добра и Зла.