Действие фильма разворачивается в эпоху апартеида, когда Намибия находилась под колониальным управлением ЮАР. В центре истории — оператор Антон Ван Хеерден, который стремится раскрыть правду о Нхадьепе, чернокожем беженце, обвиняемом в убийствах членов своего племени. Антон отправляется в Намибию, где встречается с известным журналистом Чарльзом Разерфордом. Вместе они начинают расследование, которое приводит их к местному землевладельцу Хеннингу.

Натали, мулатка, подвергается насилию со стороны своего мужа, белого полицейского, прямо в их супружеской постели. В отчаянии она убегает в конюшню, где находит утешение у своего любимого мустанга. Натали решает покинуть дом и отправляется на встречу с подругой Поппи. Вместе они направляются в далёкий Йоханнесбург, но их преследует женщина-полицейский, у которой тоже есть своя трагическая история.