В 1984 году в маленьком американском городке живёт профессор Джек Глэдни, преподающий в местном колледже и считающийся ведущим специалистом по Адольфу Гитлеру в стране. Он обожает свою жену Бабетту и их четверых детей. Их жизнь течёт размеренно: старшие дети любознательны и активно интересуются мировой обстановкой, коллега Джека, увлечённый Элвисом, постоянно просит совета, чтобы сделать свои лекции более интересными. В это время Джек начинает замечать, что в поведении Бабетты происходят едва заметные изменения. Но привычный уклад рушится, когда неподалёку происходит авария, в результате которой в воздух поднимается облако токсичного газа. Власти объявляют срочную эвакуацию, и жизнь городка резко меняется.

В 1960-х годах в маленьком городе Массачусетса скромная Айлин живёт с отцом, который страдает алкоголизмом, и работает секретарём в местной мужской тюрьме. Её будни тянутся однообразно и скучно, пока в учреждении не появляется новая психолог Ребекка — умная и привлекательная женщина.