1940 год. Известная певица Билли Холидей привлекает внимание властей США из-за своих песен, в которых она поднимает вопросы равенства. Правительство решает противодействовать её влиянию, используя отдел по борьбе с наркотиками. Руководить операцией назначают федерального агента Джимми Флетчера.