Знакомство с Ю-ханом полностью меняет жизнь Ён-у. С детства страдая дальтонизмом и видя мир только в серых тонах, теперь он начинает воспринимать все цвета окружающего мира.

Полувампир-получеловек Сон У-хёль, который давно мечтает стать полностью человеком, утратил эту возможность ещё сто лет назад. Он находит приют в гостевом доме и заводит знакомство с его владелицей, Чу Ин-хэ. Эта девушка из бедной семьи вынуждена была стать бессердечной и хладнокровной.

Ли Ми-джин уже несколько лет безуспешно пытается устроиться на достойную работу. В ожидании подходящей вакансии она перебивается случайными заработками и постоянно повышает свою квалификацию, получая новые сертификаты. Однажды утром она просыпается и обнаруживает, что находится в теле 50-летней женщины. С этого момента каждый день её жизнь превращается в череду метаморфоз: с восходом солнца она становится женщиной среднего возраста, а с заходом - снова превращается в молодую девушку.

Бывший профайлер, занявшийся мошенничеством, теперь зарабатывает на жизнь предсказаниями за деньги. Благодаря своим профессиональным навыкам и знаниям он помогает клиентам решать их проблемы.