Действие этой волшебной истории разворачивается в таинственных землях Китая, наполненных древними заклинаниями. Прекрасная Мэй Ли готовится к свадьбе со своим возлюбленным, очаровательным юношей по имени Чэн. На торжественное мероприятие приглашены представители различных королевств, включая наших героев — Одетту и Дерека.

Но их счастье омрачает вмешательство злой колдуньи Фэн, которая мечтает завладеть сердцем Чэна. В лесу она находит Мэй Ли и с помощью тёмной магии превращает её в старушку, сама же принимает облик принцессы.

Одетта, узнав о коварных планах колдуньи, решает вмешаться и помешать ей. В этом ей помогают её верные друзья и любимый Дерек. Но смогут ли они преодолеть тёмные чары Фэн и вернуть всё на свои места?