Действие фильма разворачивается в одной из провинций Южной Америки. На глазах у испанца Диэго трое наемных убийц убивают его давнего друга Мигеля, который должен был стать губернатором города Нуэва Арагона. Диэго обещает умирающему Мигелю, что отомстит за его смерть. Однако Мигель, будучи христианином, просит Диэго, лучшего фехтовальщика Старого Света, дать клятву, что он не будет прибегать к насилию.

Получив губернаторский перстень и грамоту, Диэго отправляется в Нуэва Арагону. Притворяясь неуклюжим и медлительным губернатором, он обнаруживает, что власть в колонии узурпирована жестоким полковником Уэртой, который и организовал убийство его друга. Чтобы остановить тиранию Уэрты и его армии, Диэго решает действовать хитростью.

Надев черный плащ, шляпу и маску, он превращается в неуловимого Зорро. В этом образе он организует дерзкие вылазки против нечестных богачей и солдат Уэрты, устраивая им "партизанские" атаки на улицах, рынках и каторгах Нуэва Арагоны.

Грегорио Феррамонте, пожилой владелец крупной пекарни, еще не определился, кому из своих детей передать все имущество и средства. Ирена, супруга его младшего сына, решает воспользоваться этой неопределенностью. Она заводит роман с Грегорио, и вскоре тот назначает ее единственной наследницей.

Писатель Франсис, известный своими триллерами, отправляется в Венецию, чтобы завершить свою новую книгу. В поисках спокойного места для работы он встречает Юдит, агентшу по недвижимости, которая предлагает ему дом на острове Сент-Эразмо. Между ними сразу вспыхивает искра, и Франсис соглашается на её предложение с условием, что она будет жить с ним. Проходят месяцы, но вдохновение ускользает от него. На следующий год его взрослая дочь Алиса приезжает в гости, но вскоре загадочно исчезает. С этого момента атмосфера меняется: недоверие растёт, и проблемы начинают накапливаться.

Леа трудится в лотерейной конторе и всеми силами старается защитить своего сына-студента от любых неприятностей. Он - её единственный выживший ребёнок, и она не хочет, чтобы с ним случилось что-то плохое.