В умирающей тюрьме остаются лишь несколько охранников и заключённых. Они начинают играть в изнурительную психологическую игру, испытывая друг друга на прочность.

Феличе возвращается в родной Неаполь спустя четыре десятилетия. Ему предстоит узнать, как его встретит изменившийся город и какая загадка заставила его покинуть дом в юные годы.

Шекспировская пьеса «Юлий Цезарь» заканчивается, занавес опускается, зал взрывается аплодисментами. Свет гаснет, актеры покидают сцену и возвращаются в камеры строгого режима римской тюрьмы «Ребибия». Камера фиксирует уникальный эксперимент — режиссер Фабио Кавалли ставит спектакль с заключенными, многие из которых отбывают пожизненное заключение. Шекспировский язык становится для них мостом к пониманию своих ролей, а также к осмыслению дружбы и предательства, власти, обмана и насилия — сначала на сцене, а затем и в реальной жизни. Несмотря на то, что сцена этой пьесы — тюрьма, в самом фильме она словно растворяется, создавая неповторимое произведение.

Габриэле Санторо — интеллигентный, но молчаливый мужчина в возрасте, заведующий кафедрой фортепиано в консерватории Неаполя. Он ведёт одинокую и однообразную жизнь в неблагополучном районе Форчелла, который резко контрастирует с его миром высокой культуры. Ежедневно, скрываясь за шторами, он наблюдает уличные разборки своих сомнительных соседей, вероятно, связанных с Каморрой.

Однажды Габриэле обнаруживает в своей квартире испуганного Чиро — 10-летнего мальчика, сбежавшего из дома. Чиро — сын жильцов с верхнего этажа. После некоторых колебаний, рискуя собственной жизнью, маэстро решает укрыть мальчика от преступной группировки, которая вместе с отцом Чиро разыскивает его за некий проступок. Габриэле пытается ужиться с трудным характером мальчика, который вырос в жестоких условиях.

Это неожиданное испытание становится для Габриэле пробуждением к жизни. Он учится любви и близости, открывает для себя ценность отцовства и семейных отношений, которых у него никогда не было из-за избегания привязанностей. Тем временем ситуация становится всё более опасной, и профессором начинают "интересоваться"…