Четверть века назад клоун, который зарабатывал на жизнь продажей воздушных шаров, пережил трагедию из-за неразделенной любви и решил свести счеты с жизнью. Теперь его дух, полный злобы и печали, бродит по ночным улицам Тамилнада, пугая прохожих. Он по-прежнему носит с собой воздушные шарики, напоминая о своем прошлом.

В одном селении, где воровство стало семейным делом, живут два брата. Отец их бесполезен и забит, а сами братья совершенно разные, как небо и земля. Старший, по имени Уолтер, — человек творческий и чувствительный. Он не любит заниматься воровством и мечтает стать артистом, но врожденный дефект глаз мешает осуществлению его мечты. Младший брат, Кумбудрен, напротив, с удовольствием крадет и получает настоящее удовольствие от мошенничества. Власть в этом селении принадлежит Владыке, у которого из наследства предков остались лишь храм и старый дворец. Несмотря на это, жители любят и уважают его как отца. Однажды Кумбудрен случайно влюбляется в дочь врага Владыки, и это приводит к неожиданным последствиям.

Варун – молодой человек 25 лет, лишенный зрения. Несмотря на это, он добился успеха как шеф-повар в ресторане. С детства рядом с ним всегда была Сандхана, которая давно испытывает к нему романтические чувства. Однако, жизнь Варуна меняется, когда он знакомится с Дипой и начинает с ней сближаться. Однажды Дипа делится с ним своими семейными трудностями, и Варун, решив помочь ей, попадает в серьезную аварию...