Сиам, 1528 год. Король, захвативший власть через дворцовый переворот, оказывается предан своей прекрасной супругой. Она, задумав свергнуть мужа, подталкивает своего возлюбленного к захвату трона. Принц и принцесса заручаются поддержкой дворян и религиозных лидеров, чтобы свергнуть узурпаторов и объединить Сиам.

Из-за финансовых трудностей семейная пара Нинг и Квин с маленькой дочкой вынуждены были сдать свой дом и переехать в квартиру. Однако вскоре Нинг узнает от соседки, что новые жильцы ведут себя очень странно и каждую ночь в 4 часа проводят какой-то ритуал. К тому же Нинг замечает, что у её мужа появилась такая же татуировка, как у арендаторов, он тоже куда-то уходит в 4 часа ночи и не расстается с красной книжечкой. Но самое пугающее — некая сущность начинает подкрадываться к их дочери.

Архитектор, переживающий жизненный кризис, случайно находит своего старого друга — слона — на улицах Бангкока. Вместе они решают отправиться в путь, чтобы отыскать ферму, где прошло их детство.