Сиам, 1528 год. Король, захвативший власть через дворцовый переворот, оказывается предан своей прекрасной супругой. Она, задумав свергнуть мужа, подталкивает своего возлюбленного к захвату трона. Принц и принцесса заручаются поддержкой дворян и религиозных лидеров, чтобы свергнуть узурпаторов и объединить Сиам.

В 1974 году по Буддийскому календарю и в 1421 году от Рождества Христова, влияние королевского двора Аюттаия при правлении короля Рама II, который сам был родом из этих мест, стало более могущественным, чем Сукхотаи. Оно росло с каждым днем, расширяя свои владения на восток. Армия Аюттаия покорила Город Ангелов за 7 месяцев. Спустя год и три месяца, городской глава Ратчасена, который долгое время вынашивал планы захвата трона, начал уничтожать неугодных ему военачальников. Одним из таких стал генерал Сингхадачо, сын которого, Тиан, чудом остался жив и попал в деревню повстанцев Пха Пик Крут. Там командир Чер Нан воспитал его как родного сына. Прошли годы, Тиан возмужал и стал великолепным бойцом, но его сердце оставалось неспокойным, омраченное мыслями о мести жестокому тирану Ратчасене. И вот, день мести настал.

Молодая женщина оказывается перед необходимостью защитить свою младшую сестренку от преследующих ее демонических существ.

Жизнь бездомного воришки по имени Кео кардинально меняется. Встретив свою детскую любовь Пим, он решает вступить в армию, чтобы завоевать её сердце, хотя она уже помолвлена с богатым и влиятельным Чангом. В это время Кео знакомится с волшебником, который обучает его магии. Параллельно в городе появляется злодей, пытающийся захватить власть. Кео, начиная с самых низов, усердно тренируется, чтобы стать настоящим героем и быть готовым к предстоящей битве.