Сиам, 1528 год. Король, захвативший власть через дворцовый переворот, оказывается предан своей прекрасной супругой. Она, задумав свергнуть мужа, подталкивает своего возлюбленного к захвату трона. Принц и принцесса заручаются поддержкой дворян и религиозных лидеров, чтобы свергнуть узурпаторов и объединить Сиам.

В 1974 году по Буддийскому календарю и в 1421 году от Рождества Христова, влияние королевского двора Аюттаия при правлении короля Рама II, который сам был родом из этих мест, стало более могущественным, чем Сукхотаи. Оно росло с каждым днем, расширяя свои владения на восток. Армия Аюттаия покорила Город Ангелов за 7 месяцев. Спустя год и три месяца, городской глава Ратчасена, который долгое время вынашивал планы захвата трона, начал уничтожать неугодных ему военачальников. Одним из таких стал генерал Сингхадачо, сын которого, Тиан, чудом остался жив и попал в деревню повстанцев Пха Пик Крут. Там командир Чер Нан воспитал его как родного сына. Прошли годы, Тиан возмужал и стал великолепным бойцом, но его сердце оставалось неспокойным, омраченное мыслями о мести жестокому тирану Ратчасене. И вот, день мести настал.

Тиан снова сталкивается с жестоким королем, который отправляет своих воинов избить его до полусмерти и взять в плен. Несмотря на жестокие пытки и душевные страдания, стойкость Тиана остается непоколебимой. Не сумев подчинить его волю, король решает покончить с Тианом. Однако в день казни его чудом спасают жители родной деревни. Восстановив свои силы через медитацию, Тиан готовится к финальной схватке с зловещим черным колдуном.