Молодой венгр по имени Бела Франкль во время Первой мировой войны оказывается в плену у русских. Приняв сторону революции, он вскоре начинает новую жизнь под псевдонимом Матэ Залка и становится признанным советским писателем. В 1936 году, решив добровольно отправиться в Испанию, он берет на себя роль генерала Лукача. Там он создает 12-ю интернациональную бригаду, состоящую из бойцов-непрофессионалов, и вступает в первые тяжелые сражения против опытных войск Франко.

Иван Смирнов, ученик спортивной школы из Княж-городка, одерживает победу в напряжённом поединке над фаворитом турнира по фехтованию Дмитрием Царевым. Благодаря этому успеху, он помогает опытному тренеру пересмотреть и скорректировать свои методы обучения.

На Западный Урал, в крупный промышленный посёлок, прибывает полковник авиации. Он погружается в воспоминания о начале 1930-х годов, когда босоногим мальчишкой бегал здесь со своим закадычным другом. В те времена на этом месте был лишь небольшой разъезд и крохотная деревушка. Полковник вспоминает, как они жили и учились в этом уголке, как стали активными строителями новой жизни, как мечтали увидеть дальние страны. Они сражались с нацистами вдали от родины, проявляя невероятное мужество и стойкость.