На суровых и пустынных просторах новозеландского предгорья, где кажется, что мир заканчивается, пересекаются пути двух людей. Он – недавно освободившийся заключенный, отбывший срок за покушение на убийство. Она – женщина, проходящая лечение в психиатрической клинике. Их неожиданная встреча становится для них возможностью начать жизнь заново.

В XIX веке, в одной из македонских деревень, мистическое существо, способное менять обличья, планирует похитить младенца прямо из колыбели. Однако, после долгих уговоров матери, оно соглашается отложить своё намерение на 16 лет. Весь этот период девочка живёт в укромной пещере, вдали от людей и вне досягаемости ведьмы. Но, несмотря на все предосторожности, ведьма всё-таки забирает её, как было обещано.

Когда девушка наконец покидает пещеру, она начинает исследовать мир вокруг себя. Новая "мать" превращает её в существо, подобное себе, и девушка решает понять, что значит жить как человек. В поисках ответов она начинает убивать местных жителей и принимать их обличья, стремясь узнать, что такое человеческая жизнь.

История рассказывает о паре, которая после развода решает вновь соединить свои судьбы, несмотря на разницу в характерах. Это решение приходит к ним, когда им уже за шестьдесят. У каждого есть дети и внуки, но они не ощущают своего возраста. И когда, наконец, осознают, сколько им лет, это вызывает у них настоящее удивление.