Мистер Лон управляет необычным заведением под названием «Шоу уродов». В его цирке выступают артисты с врожденными патологиями, и сам Лон ощущает себя частью этой особенной общины. Однако стоит кому-то обидеть одного из членов этой дружной и сплоченной семьи, как его ждет суровое наказание. В соответствии с давней традицией, обидчика накажут так, что он будет завидовать самому несчастному из уродцев, превращая его в уникальное существо.