В этом фильме акцент сделан на восхищении телесной красотой, где пол не имеет значения, а любовь способна разрушить даже самые крепкие узы дружбы. Художник Караваджо создавал свои гениальные полотна с невероятной скоростью, сопоставимой с работой современного клипмейкера. Его жизнь была полна драк, скандалов и бисексуальных оргий, происходящих буквально под носом у Ватикана.