Эта история рассказывает о легендарном соперничестве между итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди». Это была не просто битва двух автоконцернов, а столкновение двух философий и двух легендарных автомобилей, которыми управляли лучшие гонщики мира. Гонки проходили на 20 трассах в 12 странах, где участники сталкивались с различными погодными условиями: дождем, снегом, горными серпантинами и узкими улочками средневековых городов. В ход шли все возможные уловки, ведь ни одна из команд не собиралась отступать. Победитель получал все, а проигравший оставался мыть машины.

История польского математика Станислава Улама разворачивается с его эмиграции в США в 1936 году. Вскоре он становится участником знаменитого Манхэттенского проекта благодаря приглашению от самого Джона фон Неймана. Брат Станислава смог эмигрировать и стал профессором истории в Гарварде, а мать умерла в Вене незадолго до войны. Отец и сестра погибли в гетто. Эти трагические события тяжело давят на Улама, когда он, оказавшись на чужой земле, участвует в создании одного из самых разрушительных орудий человечества — водородной бомбы.

Италия, 1983 год. Лето для 17-летнего Элио проходит на вилле его родителей: отец - американский профессор, а мать - переводчица из Италии. Элио, начитанный и любознательный юноша, проводит время, купаясь в море и лениво флиртуя со своей подругой Марцией. Помимо этого, он увлекается чтением и транскрибированием классической музыки. Но всё меняется, когда в их дом приезжает ассистент его отца, молодой американский учёный по имени Оливер.

Трое братьев и сестер управляют передвижным кукольным театром. После того как их отец умирает во время одного из представлений, оставшиеся члены семьи стараются сохранить его наследие живым.

Когда подросток-девушка случайно узнает о своей беременности, её подруги решают последовать её примеру и заключают договор: все они намерены забеременеть. Этот поступок вызывает потрясение среди родителей и жителей маленького консервативного городка.

Джулия погружается в воспоминания о своей жизни, размышляя о событиях, обстоятельствах и решениях, которые могли бы изменить её судьбу. Иногда это значительные моменты, такие как участие в национальном музыкальном конкурсе, а порой это совсем незначительные детали, например, забытый дома паспорт. Одна такая мелочь спустя годы разрушила её карьеру и изменила жизнь.

После болезненного расставания стюардесса Джина встречает бармена по имени Жером в парижском ночном клубе. Она начинает фантазировать о бурной страсти между ними и вскоре начинает навязчиво следовать за ним.