Прошло пять лет, а страсть к танцам у Тони Манеро, главного героя культового фильма «Лихорадка субботнего вечера», не угасла. Теперь перед ним стоит новая амбициозная цель — завоевать Бродвей.

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис, которую все зовут Бэби, отправляется на летний отдых с семьёй в курортный отель. Там она знакомится с Джонни, обаятельным профессиональным танцором. Очарованная его страстными танцевальными движениями и ритмами ритм-энд-блюза, Бэби начинает учиться танцевать у Джонни. Вскоре она становится не только его партнёршей на танцполе, но и влюбляется в него.