1943 год. Мальчику-сироте по имени Петька Дым всего двенадцать лет, когда он оказывается в партизанском отряде. Командир отряда, Иван Драгун, беспокоится о безопасности юного разведчика. Чтобы уберечь Петьку, он решает отправить его в лесную школу.