Молодой ниндзя по имени Коджиро отправляется в город Кай, чтобы найти таинственного убийцу. В этом городе он случайно сталкивается с человеком, вооружённым оружием, которое напоминает то, которым убили его отца много лет назад.

Мечта Иясу Токугавы стала реальностью - он и его сын Хидетада теперь правят Японией безраздельно. Однако не все согласны с этим, и последний оставшийся клан ниндзя продолжает предпринимать попытки устранить Иясу в его крепости Санпу.

Старый кузнец вынужден изготавливать оружие для негодяя. Дочь погибшего начальника надеется, что ее младший брат сможет вернуть земли, принадлежащие их семье. Подлец планирует использовать способности Ичи для своих грязных дел. Затоичи, оказавшись в центре этих интриг, решает разобраться во всем самостоятельно.