Над спокойным островом Медландия, где обитают 12-летний Джим и его верный друг, машинист Лукас, нависла угроза. Легендарные пираты из банды «Чертова Дюжина» узнали, что дракон по имени миссис Зубоскрип был побежден, и теперь жаждут мести. Чтобы спасти Медландию от надвигающейся опасности, Джим и Лукас отправляются в рискованное путешествие на своей удивительной паровой машине. В этом приключении Джиму предстоит раскрыть тайну своего загадочного происхождения.

Американский разведчик отправляется в Шанхай, чтобы раскрыть обстоятельства гибели своего коллеги, также занимавшегося шпионской деятельностью.