Над спокойным островом Медландия, где обитают 12-летний Джим и его верный друг, машинист Лукас, нависла угроза. Легендарные пираты из банды «Чертова Дюжина» узнали, что дракон по имени миссис Зубоскрип был побежден, и теперь жаждут мести. Чтобы спасти Медландию от надвигающейся опасности, Джим и Лукас отправляются в рискованное путешествие на своей удивительной паровой машине. В этом приключении Джиму предстоит раскрыть тайну своего загадочного происхождения.

В волшебной стране Медландия, расположенной на острове, почтальон однажды приносит посылку с маленьким мальчиком. Этот мальчик вырастает, становясь смелым искателем приключений. На своем поезде-вездеходе Джим отправляется в захватывающее путешествие через океан и пустыню, чтобы добраться до города Драконов и освободить принцессу.