В конце XVI - начале XVII века Якутия переживает период внутренних конфликтов. Тыгын Дархан, лидер хангаласского рода, стремится объединить разрозненные племена и кланы, чтобы создать единый союз. Однако не все вожди готовы делиться властью. Из-за хитрых интриг и провокаций дух войны пробуждается над долиной Туймаада.

Молодой оперативник Джулус берётся за дело об убийстве девушки. Вскоре он находит подозреваемого, который сознаётся в преступлении. Кажется, что можно завершать расследование, однако Джулус замечает странности и нестыковки в показаниях. Несмотря на недовольство начальства, он решает углубиться в детали этого дела. След приводит его в поселение золотодобытчиков, где всплывают новые тайны, связанные с погибшей девушкой.