Дальний Восток, 1921 год. Оставшиеся силы белой армии при поддержке Японии организуют переворот. Возникает буферная республика, которой руководят Блюхер и Постышев. Большевики вынуждены скрываться и уходят в подполье.

Мелкий чиновник испытывает возвышенные чувства к молодой светской даме, но его любовь остается безответной.