Польский режиссёр отправляется в Южную Америку на премьеру своей киноленты, посвящённой Варшавскому восстанию 1944 года. В ходе этого путешествия он также старается отыскать своих старых товарищей, с которыми дружил во времена Второй мировой войны и которые теперь живут в эмиграции.

Польша, 1946 год. Жестокая банда, возглавляемая Перуном, совершает грабежи и убийства, сея страх на обширной территории и постоянно ускользая от правосудия. Во время допроса пленного капитан безопасности Морва узнает, что среди его людей есть предатель, передающий информацию Перуну. Морва разрабатывает хитрый план, который позволяет обезвредить не только Перуна и его сообщников, но и разоблачить предателя в своих рядах.