Спецагент Интерпола Кайл Коннерс, преследуя Йохена Даваада, который убил его напарника, направляется в Индию. Там, благодаря новым друзьям, он находит преступника. Однако вскоре выясняется, что Даваад действует по приказу Тревора. Кайл в ужасе понимает, что Тревор - это его напарник, которого он считал погибшим.

Безумный ученый модифицировал боевых киборгов, превратив их из машин для убийства в борцов за дисциплину в школах, где процветали хулиганство и бандитизм. Однако в их программе остался пункт, связанный с необходимостью убивать, из-за чего пришлось уничтожить этих человекоподобных роботов.

Но один из них, Джон Болен, уцелел. Однажды он появился в провинциальной школе в штате Орегон в роли нового учителя. Джон считал своим долгом ликвидировать любую подростковую преступность еще в зародыше, что привело к убийствам школьников за малейшее непослушание.

В отдаленной стране, окруженной неприступными горами, царит мир и процветание под правлением могущественных королей. Однако злобный чародей Манкар не дает покоя этим королевствам. Он похищает принцессу Кодиллу, дочь короля Тулака.

Чтобы спасти принцессу и противостоять мощным заклинаниям Манкара, великий воин по имени Ловчий смерти отправляется на поиски трех волшебных амулетов. Только собрав все амулеты, он сможет одолеть злого волшебника и вернуть мир в Дальнюю Землю.