Фульвио, Марко и Филиппо — трое неразлучных друзей, работающих по контракту в социалистической Болгарии. В поисках приключений они знакомятся с тремя очаровательными болгарскими девушками и весело проводят с ними время. Перед возвращением в Италию они обещают своим новым подругам, что обязательно вернутся и женятся на них, хотя в глубине души не верят в эти слова.

Проходит два года, и перестройка, инициированная Михаилом Горбачевым в СССР, открывает границы социалистических стран, включая Болгарию. Две из трех девушек, Татьяна и Ольга, решают отправиться в Италию в надежде на лучшую жизнь и на встречу со своими итальянскими возлюбленными…

Каждую ночь Лукас переживает один и тот же жуткий сон: отвратительная старуха бросает его отрубленную голову в кипящий котел. Чтобы помочь мужу избавиться от этих мучительных видений, его жена предлагает ему провести несколько дней в загородном доме, который она арендовала. Лукас соглашается на эту поездку, даже не подозревая, что она обернется для него трагедией...