История рассказывает о бароне-водяном де Коза, который безумно влюблен в деревенскую красавицу Катынку. Барон, вернувшийся из долгого путешествия по миру вместе со своим верным слугой, стремится возродить заброшенные пруды в своем имении. Несмотря на свое современное и просвещенное мировоззрение, он старается держаться подальше от местных жителей. Но его внимание приковывает необычная и яркая дочь бурмистра Катынка, которая смело противостоит местным авторитетам и открыто восхищается природой, участвуя в языческих обрядах. Чем ближе Катынка становится барону, тем больше его терзают сомнения – кто одержит верх в этой борьбе: человек или зверь?