Судьба молодого скрипача Феликса зависит от того, сможет ли он раздобыть три золотых волоска у Дьявола. Только выполнив это задание, он получит разрешение на свадьбу с принцессой Изабель. Таково требование её отца, короля Оттокара, известного своей жадностью и бесчестностью. Чтобы завоевать сердце принцессы и исполнить поставленное условие, Феликс отправляется в опасное путешествие.