В один жаркий летний день в старинном волшебном городе Кутаиси аптекарша Лиза и футболист Георгий случайно сталкиваются. Вечером того же дня они снова встречаются и, мгновенно почувствовав взаимную симпатию, договариваются о следующей встрече, не успев узнать имена друг друга. По пути домой Лизу пытаются предупредить о надвигающемся сглазе четыре вестника — саженец, камера наблюдения, ветер и водосточный желоб, но их попытки оказываются тщетными. На следующее утро Лиза и Георгий просыпаются в новых телах, утратив все свои прежние знания: Лиза забывает все о медицине, а Георгий — о футболе. В кафе, где они собирались встретиться, они не узнают друг друга. Однако судьба сводит их снова, и они устраиваются работать в этом кафе, надеясь однажды вновь встретиться.

В 1928 году советский рабочий по имени Лёвушка получает шанс сыграть роль Льва Троцкого в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Однако его мечты о карьере актера рушатся, когда Троцкий попадает в немилость у Сталина, и все сцены с участием Лёвушки вырезаются из фильма. Решив попытать счастья в Голливуде, Лёвушка отправляется в долгий путь, но неожиданно останавливается на курорте в Северной Германии. Именно там он встречает необычную молодую женщину, которая оказывается вампиршей, и влюбляется в нее.