Гандахар, мирный оазис в неспокойной галактике, сталкивается с угрозой от неведомой силы. Принцу Сильвину поручают разобраться в происходящем. В самом начале его пути на него нападают гигантские хищные птицы.

С помощью трансформеров, созданий неудачных генетических экспериментов, он спасается от опасности. Вскоре Сильвин обнаруживает истинный источник угрозы - армию металлических воинов, которые подчиняются злобному Метаморфису, искусственному супермозгу с колоссальной мощью.