Последние месяцы Великой Отечественной войны. Группа спецназовцев-моряков под руководством старшего лейтенанта Баландина получает важное задание: проникнуть во вражеский тыл и уничтожить танкеры, гидросамолеты и орудийные установки, чтобы обеспечить безопасную высадку нашего десанта.

Для девяти опытных бойцов нет невыполнимых задач, но на выполнение миссии у них всего одни сутки. Никто, даже разведка, не знает, что ждет их в логове врага. Бойцы понимают: теперь они могут полагаться только на свои силы, и им придется взять все на себя.

Немецкий шпион Штюрмер, выдавая себя за капитана Ворона, проводит серию диверсий, стремясь выйти на след командира партизан Стратиона. В их противостояние вмешивается дочь Стратиона, Галинка, которая влюбляется в Ворона.

Став его женой, Галинка долгое время не подозревает, кого она приютила и привела к партизанам. Когда правда открывается, она решает помочь своему отцу заманить немецкую колонну в засаду, следуя сигналам Штюрмера.

Во время Великой Отечественной войны, находясь в оккупированном Киеве, медсестра Софья Грушко вела подпольную деятельность. Вынужденная работать на фашистов, она стреляла в пленного советского офицера Семена Лихолая, которого затем сама же спасла и вылечила после ранения.

Прошли годы, и они вновь встретились в доме Софьи. Семен, не зная всех обстоятельств, рассказал ее взрослым дочерям, что их мать - предательница. Софья не может опровергнуть это страшное обвинение, так как продолжает выполнять задание советской разведки. Она ждет связного от фашиста, который "завербовал" ее в гестапо...

Действие разворачивается в начале 1920-х годов на юге Украины, где орудуют крупные и хорошо вооруженные вражеские банды. В центре истории — операция чекистов под кодовым названием «Тачанка с юга», целью которой является срыв планов противника. Сотрудник ЧК Бардин и его верный напарник Шура проникают в лагерь банды, возглавляемой Аркадьевым. С помощью хитрости им удается захватить Аркадьева в плен. В это время подоспевшие части Красной Армии уничтожают банду.