В одной из ферм штата Теннесси однажды ночью на землю упал метеорит. На следующую ночь из него начала вытекать странная коричневая субстанция, которая быстро смешалась с водой в ручье и просочилась в почву. Утром на полях разрослись густые растения, а яблоки в садах стали наливаться соком. Однако никто не заметил, что внутри этих плодов и овощей скрывается гниль, черви и другие ядовитые существа. Когда же это обнаружили, было уже слишком поздно.

В маленьком городке криминальный авторитет однажды обнаруживает ребенка на заднем сиденье украденного автомобиля. Вместе со своей «женой»-трансвеститом они решают воспитать мальчика, но перед этим лишают его языка, чтобы он не мог говорить. Выросший в атмосфере преступлений, молодой человек становится их немым сообщником. Однако, достигнув зрелости, он решает сбежать и начинает искать способы наладить контакт с окружающим миром. Его попытки вырваться из этой необычной и жестокой семьи приводят к цепочке трагикомических событий.