Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о трагической судьбе четырех молодых французов в оккупированном Париже. После убийства молодого немецкого морского офицера правительство Виши, поддерживающее нацистов, начинает искать виновных. Под подозрение попадают четверо юношей, каждый из которых является идеалистом. Их арестовывают, подвергают жестоким пыткам и в итоге приговаривают к казни на гильотине. За вынесением приговора стоит особое подразделение судей, которые готовы угодить любым требованиям правящего режима. В этом мрачном периоде истории никто не заботится о том, действительно ли молодые люди виновны. В условиях тоталитаризма сгорает всё, включая жизни невинных людей.

Американская военно-морская база на одном из островов в Тихом океане была полностью разрушена. Французский аристократ де ля Бас, известный также как агент ОСС 117, берется за расследование этого происшествия и отправляется в Токио. Там он вскоре обнаруживает шифровальщицу из американского посольства, которая передавала секретные данные главарю японской преступной группы. Девушка осознает свою ошибку и раскаивается. Агент 117 предлагает ей шанс исправить свою ошибку, притворившись его женой и познакомив его с японскими преступниками.

В начале XX века в Париже жили-были два друга — австриец Жюль и француз Джим. Они вместе проводили время, гуляли по городу, разговаривали обо всем на свете, занимались спортом и обсуждали девушек, с которыми встречались. Жюль, будучи сентиментальным и светловолосым, имел меньше успеха у женщин по сравнению с Джимом, но оба мечтали о настоящем счастье. И вот в их жизни появляется Катрин, женщина, которая перевернула все с ног на голову. Жюль влюбляется в нее и просит Джима не вмешиваться в его роман. Однако все оказалось намного сложнее. Катрин словно обладала двумя сердцами: одно из них горело любовью к Жюлю, а другое — не менее страстно к Джиму.