Эми, студентка университета, занимается созданием дипломного фильма, который исследует городские легенды — мрачные истории, родившиеся в современном мегаполисе. Однако во время съемок начинают происходить загадочные и кровавые события. Теперь Эми вынуждена превратиться в детектива, чтобы распутать эту цепочку ужасов и не стать частью собственного фильма, превратившись в одну из тех самых легенд, о которых она снимает.

Лайл Дженсен страдает от неконтролируемых и яростных приступов гнева. После одного из таких инцидентов, в результате которого он сильно ранил своего одноклассника, его направили на лечение в юношеское отделение Нортвудской психиатрической больницы. В этом месте также находятся другие подростки, сталкивающиеся с серьезными жизненными трудностями. Взаимоотношения Лайла с окружающими складываются по-разному: с одними он находит общий язык и даже дружеские связи, а с другими отношения остаются напряженными и сложными.

Косатка, также известная как кит-убийца, оказывается в неволе после того, как его разлучают с семьей. Люди привозят его в парк развлечений, дают ему имя Вилли и планируют заработать на его представлениях.

Параллельно мы знакомимся с мальчиком по имени Джесси, который сбежал из дома и выживает, воруя и попрошайничая. Вскоре он находит любящих приемных родителей, но ему приходится исправить свои ошибки, закрашивая граффити в парке. Именно там он встречает Вилли, и между ними сразу возникает глубокая связь.