Джэйми, Бэйкон, Бледный и Ли - это неразлучные товарищи и мастера мошенничества. Они всегда готовы пойти на самые хитроумные уловки, чтобы раздобыть немного денег.

Мистер Лон управляет необычным заведением под названием «Шоу уродов». В его цирке выступают артисты с врожденными патологиями, и сам Лон ощущает себя частью этой особенной общины. Однако стоит кому-то обидеть одного из членов этой дружной и сплоченной семьи, как его ждет суровое наказание. В соответствии с давней традицией, обидчика накажут так, что он будет завидовать самому несчастному из уродцев, превращая его в уникальное существо.

Действие происходит в первой половине XIX века во Франции, накануне революционных событий. Жан Вальжан, человек, которого общество отвергло и приговорило к тюремному сроку, вынужден скрываться от безжалостной системы правосудия. Начальник полиции Парижа, Жавер, посвятил свою жизнь охоте за Жаном. После смерти своей возлюбленной Жан остается один, за исключением ее дочери Козетты, которая становится для него самым близким человеком. Ради ее благополучия он готов пойти на все, даже если это значит встретиться лицом к лицу с его самым заклятым врагом.

Когда четверо подростков сбегают из психиатрической лечебницы, они захватывают в заложники молодую медсестру. За ними начинает преследование группа полицейских, возглавляемая жестоким и мстительным техасским рейнджером Хэлом Хартменом. Один из беглецов оказывается на пути, полном трагедий и ужаса, который в итоге сделает его известным маньяком по прозвищу Кожаное лицо.

Группа уфологов из Англии отправляется на остров в Уэльсе, где недавно пропал молодой человек, предположительно похищенный инопланетянами. Они останавливаются в небольшом доме, где живут местные жители, среди которых находится девушка, ставшая очевидицей недавних событий. Она каким-то образом избежала участи быть похищенной пришельцами. Пока учёные устанавливают своё оборудование, инопланетные захватчики начинают масштабное вторжение на Землю.