Два мастера кунг-фу, когда-то лучшие друзья, оказались враждующими из-за козней двух злодеев. Каждый из них уже был отцом маленького сына. Годы прошли, и кланы продолжали враждовать, а пути друзей разошлись. Один из них посвятил себя обучению своего сына всем тонкостям кунг-фу, которые знал сам, в то время как другой оставил своего сына на произвол судьбы, и тот стал изобретателем. Спустя годы, конфликт между кланами вновь вспыхивает с новой силой.

Каждое десятилетие Китай и Япония устраивают турнир, где лучшие мастера меча из обеих стран показывают своё мастерство. В этот раз выбор падает на двух героев — Дамиана Лау и Нормана Чу. Но когда японец Чу, честный и благородный по натуре, узнает, что его генерал отправил отряд ниндзя под предводительством Эдди Ко для вмешательства в поединок, он отказывается выполнять приказы. Ниндзя должны были украсть священные китайские скрижали и помочь в победе. Однако принципиальный Норман Чу, возмущённый этим нечестным планом, решает противостоять своим соотечественникам. Он стремится к честному бою на жизнь и на смерть со своим соперником, отстаивая свои идеалы и честь.