Два мастера кунг-фу, когда-то лучшие друзья, оказались враждующими из-за козней двух злодеев. Каждый из них уже был отцом маленького сына. Годы прошли, и кланы продолжали враждовать, а пути друзей разошлись. Один из них посвятил себя обучению своего сына всем тонкостям кунг-фу, которые знал сам, в то время как другой оставил своего сына на произвол судьбы, и тот стал изобретателем. Спустя годы, конфликт между кланами вновь вспыхивает с новой силой.

Когда Ланг был еще молод, он стал свидетелем ужасного события: его дорогого деда, некогда великого мастера боевых искусств, убили жестокие преступники. Потрясенный и полон решимости отомстить, Ланг обращается к старому наставнику, чтобы овладеть боевыми навыками и справиться с бандитами.

Одна женщина, стремясь отомстить за обезображенное лицо, решает уничтожить всю семью виновного, но щадит молодого Хсило. Между ними зарождается любовь. Однако однажды Хсило неожиданно исчезает, узнав, что его лучший друг на самом деле возглавляет клан «Смертельный дождь». В итоге старые приятели сталкиваются в смертельной битве.

Когда Брюс Ли начал свои тренировки в возрасте шести лет, Избранный уже был на пути к мастерству, будучи еще в утробе матери. Чтобы не терять драгоценное время, искусные хирурги имплантировали его матери маленькие нунчаки и другие необходимые для тренировок приспособления.

После того как он освоил стили тигра, дракона и других животных, он осознал, что обладает мощью целого зоопарка. Теперь он готов отомстить за свою семью, убитую непобедимым Мастером Боли. На этом пути его поджидают смертельные опасности, но даже грозная корова, владеющая кунг-фу, не сможет остановить великого воина в его стремлении к Истинному Предназначению.