Два мастера кунг-фу, когда-то лучшие друзья, оказались враждующими из-за козней двух злодеев. Каждый из них уже был отцом маленького сына. Годы прошли, и кланы продолжали враждовать, а пути друзей разошлись. Один из них посвятил себя обучению своего сына всем тонкостям кунг-фу, которые знал сам, в то время как другой оставил своего сына на произвол судьбы, и тот стал изобретателем. Спустя годы, конфликт между кланами вновь вспыхивает с новой силой.

Когда Ланг был еще молод, он стал свидетелем ужасного события: его дорогого деда, некогда великого мастера боевых искусств, убили жестокие преступники. Потрясенный и полон решимости отомстить, Ланг обращается к старому наставнику, чтобы овладеть боевыми навыками и справиться с бандитами.

Отставной телохранитель живёт одиноко в небольшом городке, расположенном на границе России, Китая и Северной Кореи. Много лет он не может простить себе исчезновение своей внучки. В один день ему ставят диагноз - деменция, и вскоре после этого он знакомится с девочкой, которая продаёт цветы. Между ними завязывается дружба.

Однако у девочки есть серьёзная проблема: её отец увлёкся азартными играми и стал мишенью для бандитов. Ситуация обостряется, когда девочку похищают. Несмотря на свой возраст и начинающуюся болезнь, бывший телохранитель решает сделать всё возможное, чтобы спасти её.

Действие разворачивается в Китае эпохи династии Цин. Бедный сирота по имени Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, который оказывается последним выжившим представителем школы Змеиного Кулака. Эта школа была практически уничтожена зловещим кланом Орлиного Когтя. Пай Чен-Чень, движимый благородными намерениями, решает взять Чиен Фу в ученики, чтобы передать ему секреты своего боевого искусства.

Чиен Фу оказывается невероятно одаренным и на основе приемов своего учителя создает собственный боевой стиль. Этот новый стиль оказывается весьма кстати, когда адепты Орлиного Когтя во главе с непобедимым Шень Куаном обнаруживают Пай Чен-Ченя и приходят, чтобы убить его.

История разворачивается вокруг бывшего гангстера по имени Хо, который после освобождения из тюрьмы при содействии своего брата-полицейского Кита проникает в банду фальшивомонетчиков. Когда главарь банды Лунг оказывается под угрозой, братья отправляют его в Нью-Йорк, где его берет под защиту их друг и брат-близнец Марка Гора - Кен.

Кен смело вступает в бой с наемными убийцами, посланными мафией, чтобы спасти Лунга. Чувствуя долг перед друзьями, он оставляет свои дела и возвращается в Гонконг, чтобы вместе с ними покончить с преступниками на их территории.

Молодой Вонг Фей-Хун, который впоследствии станет народным героем Китая и защитником угнетённых, в юности был довольно упрямым и дерзким. Его поведение настолько выходило за рамки, что отец решил отправить непокорного сына к своему брату, известному мастеру кунг-фу. Этот дядя был знаменит не только своими боевыми навыками, но и любовью к крепким напиткам и умением наказывать самонадеянных юнцов. Неудивительно, что при первой же возможности Вонг Фей-Хун сбегает от строгого наставника.

Однако судьба распоряжается иначе: вскоре он сталкивается с профессиональным бандитом, который его жестоко избивает и унижает. Не имея другого выхода, герой возвращается к Пьяному Мастеру. Теперь ему предстоит, стиснув зубы, выдержать суровые методы обучения дяди, чтобы в конечном итоге овладеть всеми тонкостями боевых искусств. Только так он сможет отомстить своему обидчику, который, к тому же, замышляет убийство его отца.