Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями гангстерской разборки, им приходится срочно покинуть город. Они решают замаскироваться под женщин и садятся на поезд, направляющийся во Флориду. Превратившись в Джозефину и Дафну, они присоединяются к женскому джаз-бэнду.

Их маскарад сначала проходит успешно. Однако вскоре солистка ансамбля начинает испытывать чувства к Джозефине, не подозревая о её настоящей сущности. В это время пожилой миллионер проявляет интерес к Дафне, а глава мафии, раскрывший их тайну, намеревается устранить свидетелей.

Бакстер, скромный сотрудник страховой компании, чтобы получить продвижение по службе, начинает одалживать ключи от своей холостяцкой квартиры не только коллегам, желающим провести время на стороне, но и своему начальнику. Все идет хорошо, пока неожиданно Бакстер не влюбляется в любовницу своего босса.