Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями гангстерской разборки, им приходится срочно покинуть город. Они решают замаскироваться под женщин и садятся на поезд, направляющийся во Флориду. Превратившись в Джозефину и Дафну, они присоединяются к женскому джаз-бэнду.

Их маскарад сначала проходит успешно. Однако вскоре солистка ансамбля начинает испытывать чувства к Джозефине, не подозревая о её настоящей сущности. В это время пожилой миллионер проявляет интерес к Дафне, а глава мафии, раскрывший их тайну, намеревается устранить свидетелей.