В Сенегале, восстанавливаясь после несчастного случая, произошедшего во время велогонки, Тьерри встречает проститутку по имени Фэй. Их первая встреча становится началом сильных чувств, которые мгновенно вспыхивают между ними. Оба, погруженные в свои личные трудности, неожиданно находят друг в друге источник надежды. Важнее всего то, что вместе они обретают любовь.

Легендарный Агент 117 оказывается в Африке, где его ждут не только палящие пустыни, но и не менее страстные женщины. С неугасимой уверенностью в себе и чарующей харизмой, он способен преодолеть любые преграды, кроме тех, что создает сам.

Курорт Мерибель готовится к открытию лыжного сезона, когда на вершине кресельного подъемника находят тело мужчины, укрытое волчьей шкурой. Клара Кесслер начинает расследование вместе со своим отцом Жоржем, который раньше служил в местной жандармерии и недавно вышел на пенсию.