После того как Мэтт Келл умирает от рака, его жена Джина остается одна с двумя сыновьями. Желая быть ближе к своим детям, она устраивается работать в начальную школу. Вскоре она узнает о другой семье из их города, где мать троих детей тоже борется с таким же диагнозом. Спустя несколько недель и эта семья теряет свою мать. Джина, пережившая подобное горе, решает поддержать их и помочь справиться с утратой.

Джулиан Рид и Барбара Салливан решили создать ребенка-неандертальца, используя древнюю ДНК. Уильяму предстоит научиться жить в мире, где он является абсолютным аутсайдером и единственным неандертальцем на планете.

Нори, 13-летняя девочка, обнаруживает у себя способность превращаться в различных животных. Вместе со своей лучшей подругой Рэйной, которая умеет управлять огнем, они поступают в Академию Мудрости. Однако их пути расходятся: Рэйна быстро становится одной из лучших среди учеников, изучающих магию огня, а Нори, из-за нестабильности своих магических сил, попадает на факультет Совсем Другой Магии. Этот факультет в академии считается местом для неудачников.

Прошло десять лет с тех пор, как кошки и собаки объединили усилия и создали сложную систему наблюдения под названием Великий Мир для урегулирования своих конфликтов. Однако, техничный злодей находит способ взломать эту систему, используя частоту, которую воспринимают только кошки и собаки, и начинает сталкивать их друг с другом. В результате, по всему миру снова разгораются старые вражды между двумя видами. Теперь неопытным агентам предстоит полагаться на свои природные инстинкты, чтобы восстановить мир и гармонию между кошками и собаками по всей планете.