Действие фильма разворачивается в пограничной зоне между США и Мексикой в 1848 году, когда Мексика была вынуждена уступить Америке территории, которые сейчас известны как Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Племя апачей мимбреньо, проживающее в «Новой Испании», заключает соглашение с мексиканской горнопромышленной компанией, разрешающее мексиканцам проводить разведку полезных ископаемых.

Однако эти земли привлекают внимание американского геолога по имени Джонсон. Он жаждет заполучить эти территории и не останавливается перед жестокими методами: в селении Санта-Рита он открывает огонь по индейцам из армейской пушки. Более того, Джонсон получает значительное вознаграждение за их скальпы. В живых остаются лишь немногие, включая вождя Ульзану. Законы племени требуют справедливого возмездия. Смогут ли они найти способ отомстить за свои потери?

Декабрь 1945 года. Антиквар Семако, освобожденный по решению суда, снова начинает свою деятельность. Бандиты продолжают сеять хаос, но их пути пересекаются с комиссаром Михаем Романом. Кровь льется рекой, и близкие люди Михая погибают. Насилие, кажется, берет верх, однако комиссар Роман приберег для Симаки последний патрон.