Полицейский Джон Дарк отсутствовал, когда его наставник и друг, инспектор Морт Шейд, был убит при исполнении. Прибыв на место происшествия, Джон с удивлением обнаружил, что Морт жив и невредим.

В последующие недели несколько опасных преступников, которых Морт и Джон долгое время не могли поймать, были убиты с невероятной жестокостью. Похоже, что за этими кровавыми расправами стоит какой-то обезумевший мститель.

Со временем Джон понимает, что с его напарником произошли изменения, и именно он ответственен за эти ужасные убийства. Морт постепенно теряет свою человечность и превращается в монстра...