Жители деревни, страдающей от засухи, решили отправить представителя к епископу Вольтерра, чтобы попросить его помочь в строительстве оросительного канала. Эту важную миссию доверили Гульфардо де Барди. В это время у него гостил авантюрист и проходимец Фолькаккио, который выдавал себя за странствующего инкогнито аристократа.

Фолькаккио, напросившись сопровождать Гульфардо к епископу, становится источником непрерывных проблем, но одновременно и оригинальных решений. Например, он обещает наивному крестьянину, встретившемуся им по пути, научить его превращать жену в лошадь и обратно. Однако, эта шутка едва не приводит к беде, когда их принимают за опасных колдунов и пытаются отправить на костер.

Роберт Доминичи, талантливый пианист в возрасте тридцати пяти лет, сталкивается с редким и неизлечимым заболеванием, которое заставляет его тело стремительно стареть. Вместе с физическими изменениями его разум начинает затуманиваться, что приводит к серии убийств. Полицейский детектив Датти пытается разгадать загадку и найти молодого преступника, но сталкивается с многочисленными трудностями и противоречиями.