Фильм рассказывает о партизанской борьбе известного майора Хенрика Добжаньского. Этот опытный воин, герой Первой мировой войны и обладатель высшей польской военной награды – ордена Virtuti Militari, а также выдающийся спортсмен, прожил свою жизнь как настоящий герой. Когда Польша оказалась под ударом Вермахта и Красной Армии, Добжаньский не сдался. Он возглавил небольшой отряд уланов и продолжил борьбу с врагом, приняв псевдоним Хубаль.

Главные персонажи - старшеклассники, обитающие в маленьком прибалтийском городке. На календаре 1981 год. Молодость, романтика, свобода, протесты и музыка! Это время, когда всё случается впервые, а любовь имеет вкус лимонада.

События фильма происходят в последние дни Второй мировой войны, в освобожденном американцами немецком концлагере. Бывшие узники, в основном поляки, теперь обитают в бывшей казарме, ожидая, что с ними будет дальше. За ними присматривают американские солдаты. Среди этих людей выделяются два персонажа: молодой поэт-интеллектуал по имени Тадеуш и его возлюбленная Нина.

Две сестры-русалки, обладающие хищными инстинктами, охотятся на людей, которые неосторожно подходят к воде. Они зачаровывают свои жертвы пением и утаскивают их в глубины. Однако с течением времени им становится скучно, и они решают попробовать себя в новом амплуа. Девушки устраиваются певицами в ночной клуб. Как это часто бывает в подобных историях, одна из сестёр влюбляется в простого парня.

Обеспеченные супруги из Варшавы, Анджей и Кристина, направляются к Мазурским озерам, чтобы провести там выходные. По пути они останавливаются и берут с собой молодого автостопщика. Владелец яхты предлагает юноше присоединиться к ним для прогулки по озерам. Анджей постоянно старается продемонстрировать свое превосходство в любой ситуации. Атмосфера становится все более напряженной.