В 1956 году в Канзасе разворачивается история, где немолодая белая учительница сталкивается с непростыми испытаниями. Ее жизнь усложняется, когда она вступает в страстные и насильственные отношения с молодым чернокожим швейцаром. Эти события ставят перед ней трудные задачи, связанные с осознанием и управлением своей сексуальностью и эмоциями.

Харрисон МакУайт, умный и харизматичный политик, решает баллотироваться в Сенат, чтобы получить пост посла в Сархане — стране в Юго-Восточной Азии, где назревает гражданская война. МакУайт, обладающий обширными знаниями о регионе благодаря своему военному опыту, видит ситуацию исключительно как противостояние между США и коммунизмом. Он не хочет признавать, что антиамериканские настроения могут быть вызваны стремлением местных жителей к самоопределению и национализму. Из-за этого он теряет своего друга Деона, местного героя и лидера оппозиции, игнорирует совет о приостановлении строительства дороги и сталкивается с неизбежными последствиями своих действий.