Лето 1900 года, Швейцария. Элизабет, которой семнадцать лет, готовится к жизни монахини. Однако внезапная смерть сестры заставляет ее вернуться в родной дом. Она еще не подозревает, что ее детские друзья изменились и повзрослели, и теперь ей предстоит встретиться с бурными эмоциями и искушениями взрослого мира.

Элизабет недавно пережила развод и теперь одна воспитывает двух подростков. Она находит работу в ночной программе на радио, где оказывают поддержку людям, проходящим через трудные жизненные периоды. В процессе работы Элизабет встречает молодую девушку по имени Талула, которая пытается выжить в большом городе, и решает помочь ей обрести стабильность.

София-Антиполис — это технопарк на Лазурном берегу, место, где мечты должны становиться реальностью. Но за его фасадом скрываются страх и отчаяние. Под обманчивым солнцем переплетаются судьбы пяти людей, отражая зловещую историю молодой женщины по имени София. Юная красавица страстно желает увеличить грудь и уговаривает хирурга провести операцию как можно скорее. Одинокая вдова из Вьетнама находит утешение в секте, возглавляемой искусным гипнотизером. Чернокожие охранники создают фашиствующий отряд гражданской самообороны. Что объединяет этих людей и их истории?